2차 세계대전이 끝날 무렵 '바늘 구멍'이란 암호명을 가진 독일 스파이 헨리 파버(도널드 서덜랜드)는 연합군의 중요한 정보를 가지고 히틀러에게 가던 도중 배가 부서지는 바람에 외딴 섬으로 흘러 들어간다. 이 작은 섬에 사는 사람은 등대지기 부부와 아들이 전부. 다리를 잃은 후 알코올 중독에 빠져 허송세월을 보내고 있는 남편에게 화가 난 아내 루시(케이트 넬리건 분)는 새로이 등장한 헨리에게 호감을 보이고, 이 고립된 공간에서 세 사람의 숨막 히는 삼각관계가 펼쳐진다.